الكويت تجمع 11.25 مليار دولار في إصدار سيادي تاريخي

المخيزيم: الإصدار يُجسّد ثقة الأسواق العالمية بقوة البلاد المالية وسياساتها الحكيمة واحتياطياتها الراسخة

فوارق قياسية منخفضة وموزعة على 3 شرائح في أول عودة للأسواق منذ 2017

أكبر الإصدارات عالمياً في 2025… وإقبال هائل من المستثمرين

الاكتتاب فاق المعروض بـ 2.5 مرة… وسِجل الأوامر وصلإلى 28 مليار دولار

أكثر من %66 لمستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط

%26 من الولايات المتحدة… و%30 من أوروبا والمملكة المتحدة و%10 من آسيا

أعلنت الكويت عن عودة ناجحة إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار تاريخي لسندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار أميركي موزعة على ثلاث شرائح في أول عودة للأسواق منذ 2017، وقد شهد الطرح إقبالًا هائلًا من المستثمرين ليُسعّر عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمُصدر سيادي في الأسواق الناشئة.

ويتكون الإصدار من شريحة بمبلغ 3.25 مليار دولار بأجل 3 سنوات عند (+40) نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، وشريحة بمبلغ 3.0 مليار دولار بأجل 5 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، وشريحة بمبلغ 5.0 مليار دولار لأجل 10 سنوات عند +50 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأميركية، وهذه الفوارق أقل من أول إصدار سيادي للكويت في 2017 بشكل ملحوظ.

والاكتتاب فاق المعروض بـ 2.5 مرة، إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار، أكثر من 66% من التخصيصات ذهبت لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة في 26% من الولايات المتحدة، 30% من أوروبا والمملكة المتحدة، و10% من آسيا.

وبهـذه المناسبة صرح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم قائلاً: “إن هذا الإصدار التاريخي يُجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية، وسياساتها الحكيمة، واحتياطياتها الراسخة، وان حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمُصدر سيادي متميز، ولا يقتصرالإصدارعلى تلبية احتياجات التمويل فحسب، بل يعزز مكانة الكويت بالأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق ” رؤية 2035″.

ويُعد الإصدار من أكبر الإصدارات السيادية عالميًا في 2025 حيث جمع واحدًا من أضخم دفاتر الأوامر هذا العام ما يؤكد ثقة المستثمرين بأساسيات الاقتصاد الكويتي وبرنامج الإصلاح على المدى الطويل.

وقاد الإصدار كل من: بنك سيتي، غولدمان ساكس إنترناشيونال، HSBC، جي بي مورغان، ميزوهو كمنسقين عالميين مشتركين، وبمشاركة بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين مشاركين غير نشطين.