'أرامكو' تخطط لإصدار صكوك بـ 4 مليارات دولار

خلال سبتمبر الجاري ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية

قالت مصادر مطلعة إن “أرامكو السعودية”، أكبر شركة نفط في العالم، تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأضافت المصادر أن قيمة الطرح قد تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الصكوك ستتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما قالت “رويترز” إن “أرامكو” امتنعت عن التعليق.

ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه السوق العالمية طفرة في إصدارات السندات، مدعومة بإقبال المستثمرين وتدفقات قوية إلى صناديق الدخل الثابت. وكانت “أرامكو” قد أعلنت خلال مكالمة الأرباح في أغسطس الماضي عزمها مواصلة الاقتراض، مؤكدة أن مستوى المديونية لديها ما يزال من بين الأدنى في القطاع.

وسبق للشركة أن جمعت 5 مليارات دولار عبر إصدار سندات في مايو 2025، وأعقب ذلك نشرها نشرة إصدار لصكوك، في إشارة إلى استمرار خططها لزيادة التمويل.

وأبرمت “أرامكو” صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف تقوده “بلاك روك” لتطوير مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة بهدف تنويع خيارات التمويل.

وأكد زياد المرشد، المدير المالي لشركة أرامكو، أن استراتيجية الشركة تركز على تحرير رؤوس الأموال من الأصول منخفضة العائد وتوجيهها نحو الأنشطة الأساسية الأعلى ربحية.

وحافظت “أرامكو” على توزيع أرباحها الأساسية البالغة 21.1 مليار دولار في الربع الثاني، وأكدت التزامها بتوزيعات سنوية تبلغ 85.4 مليار دولار، في إشارة إلى تمسكها بعوائد المساهمين رغم التحديات. وفي تصريحات سابقة لـ” العربية Business”، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة “أرامكو السعودية” أمين الناصر الشهر الماضي، إن الشركة لا تزال تحتفظ بمركز مالي قوي، خاصة في ظل انخفاض مستوى المديونية مقارنة بالقطاع ككل.

وأكد ان “مركز أرامكو المالي من بين الأكثر تميزاً وقوة في مجالنا، خاصة أن نسبة المديونية لدينا بلغت 6.5% في نهاية الربع الثاني، وتُعتبر من بين الأقل على مستوى شركات القطاع عالميا”.

وأضاف: “نحن نرى اهتماماً كبيراً من المستثمرين من جميع أنحاء العالم بالقيمة الفريدة التي تقدمها أرامكو، وقد ظهر ذلك في الطلب القوي على سنداتنا الدولية بقيمة 5 مليارات دولار ، والتي تم الاكتتاب فيها بأكثر من المطلوب في جميع الشرائح الثلاث الممتدة لآجال خمسة وعشرة وثلاثين عاماً”.