'KIB Invest' مدير إصدار مشترك لصكوك بـ 3 مليارات دولار لبنك بوبيان

أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)،أن شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، الذراع الاستثمارية التابعة لها، شاركت بنجاح كمدير إصدار مشترك في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (senior unsecured) بالدولار لأجل خمس سنوات، لصالح شركة بوبيان صكوك المحدودة، نيابةً عن بنك بوبيان.

ويأتي هذا الإصدار الذي تم وفق هيكلة الوكالة والمرابحة وبقيمة 500 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج الصكوك الخاص ببنك بوبيان والبالغ حجمه 3 مليارات دولار . وشهد إقبالاً واسعاً من مستثمرين إقليميين ودوليين، مما يعكس الثقة بمؤسسات القطاعين المالي والمصرفي الإسلامي في الكويت.

ويعتمد الإصدار على التصنيف الائتماني المرتفع الذي يتمتّع به بنك بوبيان من وكالات تصنيف ائتماني عالمية، إذ يحمل البنك تصنيف A2 من وكالة موديز، وتصنيف A من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدولي إنفست للاستثمار، جمال حمد البراك: “سعداء بالمشاركة في هذا الإصدار المشترك الذي تكلّل بنجاح لافت. وتعكس مشاركة KIB Invest في إصدار هذه الصكوك مدى ثقة السوق بإمكانيات أدواتنا الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة بنا، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي”.

كما أشار إلى أن KIB Invest تمضي بخطى ستراتيجية نحو توسيع نطاق أعمالها إقليمياً ودولياً من خلال مشاركتها النشطة في صفقات بارزة، مؤكداً التزام الشركة بتقديم حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر منصة متنامية، مدعومة بفريق من الخبراء وبما يتماشى مع المعايير الدولية للاستثمار الإسلامي.

من جانبها، أعربت المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية فيKIB ، مآب محمد القاسم عن شكرها لبنك بوبيان على ثقتهم بإمكانات وخبرات فريق العمل في الشركة، مشيرة إلى أن اختيار الذراع الاستثمارية

لـ KIB في هذا الإصدار البارز يعكس عمق العلاقات بين البنوك المحلية، ويمهد الطريق نحو تعزيز الشراكات في الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت.

وقاد عملية ترتيب الإصدار كل من بنك إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وسيتي بنك بصفة منسقين عالميين للإصدار، في حين شارك في إدارة الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية بالمنطقة، وهي المؤسسة العربية المصرفية، وشركة بوبيان كابيتال للاستثمار، وبيتك كابيتال، وبنك وربة، وKIB Invest، وبنك دبي الإسلامي، وبنك إس إم بي سي إنترناشيونال، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.