'أرامكو': إتمام إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي. وتم تحديد سعر الإصدار في 10 سبتمبر 2025، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

ويتضمن الإصدار شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، مستحقة في عام 2030 (5 سنوات) بمعدل ربح سنوي قدره 4.125%؛ وشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2035 (10 سنوات) بمعدل ربح سنوي قدره 4.625%.

وذكرت “أرامكو” في بيان على “تداول السعودية”، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 15 ألف صك، وبقيمة اسمية 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عن الزيادة عن ذلك المبلغ.

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، زياد المرشد: “يعكس هذا الإصدار الناجح ثقة المستثمرين الدوليين في مستوى المرونة المالية العالية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى قوة مركزها المالي، في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تعزيز هيكل الشركة الرأسمالي. كما أن تسعير هذه الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية”.

وكانت “أرامكو” قد أعلنت عن إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي، مباشرة، ذات أولوية، وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited).

كان الإصدار قد شهد إقبالاً كبيراً، حيث تلقت الشركة طلبات اكتتاب تجاوزت 20 مليار دولار، ما دفعها إلى تقليص السعر الاسترشادي للعائد من 105 إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، ومن 115 إلى 80 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.

وجمعت أرامكو 5 مليارات دولار في مايو الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024.