«الدولي إنفست» تشارك كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك بـ700 مليون دولار لبنك أبوظبي الأول

أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، عبر ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، مشاركتها بصفة مدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أميركي ولمدة خمس سنوات، لصالح بنك أبوظبي الأول. ويأتي هذا الإصدار ليعكس العودة القوية للمؤسسات المالية الخليجية إلى أسواق المال العالمية، باعتباره أول إصدار صكوك عام غير مضمونة لمؤسسة مالية إماراتية بعد فترة من الهدوء في سوق الإصدارات الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد مرونة سوق الصكوك وجاذبيته للمستثمرين الدوليين.

ويبرز هذا الإصدار المرجعي الطلب المستمر على الأدوات الائتمانية المصرفية عالية الجودة في المنطقة، حيث تجلت الثقة التي حظيت بها مجموعة KIB في دورها الداعم لهذه الصفقة الاستراتيجية في توقيت حاسم لأسواق الدين الإقليمية. وقد أسهمت مشاركة المجموعة في تجميع طلبات الاكتتاب في تعزيز اهتمام المستثمرين ودعم الزخم الإيجابي الذي قاد إلى إتمام الصفقة بنجاح.

تفاصيل الإصدار وهيكلته

تم إصدار هذه الصكوك وفق هيكلة (وكالة/مرابحة)، وجرى تسعيرها في 6 مايو 2026 على أن تُقفل في 13 مايو 2026، وتستحق في 13 مايو 2031. ويسلط هذا الإصدار الضوء على عمق السيولة المتاحة للمؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأهمية المتزايدة لأسواق رأس المال الإسلامية كقناة تمويل رئيسية في المنطقة.

تصريحات المسؤولين

وصرحت المديرة العامة للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB، مآب محمد القاسم، قائلة: «نعتز بالثقة التي أُوليَت لنا للاضطلاع بدور جوهري في هذه الصفقة التاريخية لصالح بنك أبوظبي الأول، حيث يعكس هذا النجاح قوة العلاقات التي تتمتع بها مجموعة KIB مع كبرى المؤسسات المالية في المنطقة، كما يجسد دورنا المتنامي في إدارة الصفقات الاستراتيجية بأسواق رأس المال».

وأضافت القاسم: «أن الإقبال القوي الذي تجاوز حجم الاكتتاب، والتحسن الملحوظ في الهامش السعري مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، فضلاً عن التنفيذ السلس للإصدار، كلها عوامل تبرهن على ملاءة الجهة المصدرة وحجم الإقبال على الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابعت: «كما استطاعت مجموعة KIB عبر KIB Invest القيام بدور فاعل في تعزيز الإقبال على هذا الإصدار خلال مرحلة الاكتتاب، ما ساهم بشكل مباشر في نجاح الصفقة، ويعتبر هذا الإنجاز إضافة مهمة لسلسلة نجاحاتنا في أسواق رأس المال، كما يجدد التزامنا بدعم ونمو أدوات التمويل الإسلامي في الكويت والمنطقة والأسواق الدولية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest، جمال البراك: «يسعدنا القيام بدور مدير الإصدار الرئيسي المشترك في هذا الإصدار التاريخي، لاسيما أن هذه المشاركة تترجم بوضوح اتساع نطاق حضورنا في الأسواق الدولية، وتبرهن على قدرة الشركة على لعب دور محوري في الصفقات الكبرى العابرة للحدود. لقد أثبتت هذه الصفقة أنه حتى في ظل تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، تظل الصكوك التي تتمتع بهيكلة متينة وتصنيف ائتماني مرتفع هي الخيار المفضل والآمن للمستثمرين، وقادرة على تفعيل نشاط أسواق رأس المال في المنطقة».

وأردف البراك: «تم إتمام الصفقة بنجاح خلال يوم تداول واحد، حيث بدأ الإعلان عن السعر الأولي عند حوالي 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية مع افتتاح الأسواق الخليجية. وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، تم خفض الهامش السعري بواقع 30 نقطة أساس، ليصل في نهايته إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وبمعدل ربح وعائد متوقع قدره 4.859%، وقد تحقق هذا الخفض دفعة واحدة، مما جعل السعر النهائي أفضل من القيمة العادلة في السوق، وهو ما يؤكد قوة الطلب على هذا الإصدار».

وأشار إلى أن الإصدار استقطب طلباً واسعاً ومتنوعاً من مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في أعلى مستوياته نحو 1.7 مليار دولار، قبل أن يُغلق عند 1.45 مليار دولار (باستثناء طلبات المديرين الرئيسيين المشتركين)، وهو ما يمثل تغطية تجاوزت ضعف حجم الإصدار المستهدف.

التصنيفات الائتمانية والإدراج

وحصل إصدار الصكوك على تصنيفات ائتمانية عند درجة (Aa3) من وكالة موديز، و(AA-) من وكالة فيتش، وهو ما يتماشى مع تصنيفات بنك أبوظبي الأول (كجهة إصدار رئيسية) الممنوحة من وكالات موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز عند (Aa3) و(AA-) و(AA-) على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة من جميع الوكالات. ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق الرئيسي لبورصة لندن، حيث تخضع لأحكام القانونين الإنكليزي والإماراتي.

وقد شاركت شركة KIB Invest في هذه الصفقة إلى جانب تحالف من المديرين الرئيسيين المشتركين الإقليميين والدوليين، يضم كلاً من: مصرف أبوظبي الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وشركة بيتك كابيتال، وستاندرد تشارترد.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.