الكويت تطرح سندات سيادية دولية بقيمة 6 مليارات دولار على ثلاث شرائح
تفاصيل الإصدار
أعلنت دولة الكويت عن إتمام إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي، بلغت قيمتها الإجمالية ستة مليارات دولار، وتم تقسيمها إلى ثلاث شرائح حسب آجال الاستحقاق.
الشريحة الأولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، والثانية بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار لخمس سنوات، والثالثة بنفس المبلغ لعشر سنوات.
تم تسعير الشرائح عند هوامش نهائية بلغت سبعين نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لآجل ثلاث سنوات، وخمسة وسبعين نقطة أساس لآجل خمس سنوات، وخمسة وثمانين نقطة أساس لآجل عشر سنوات.
توزيع المستثمرين
شهد الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز إجمالي سجل الأوامر ثمانية عشر مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار.
وزعت الحصص الجغرافية على النحو التالي: حصل المستثمرون من الأميركتين على ثمانية وأربعين في المائة، بينما نال المستثمرون في المملكة المتحدة وأوروبا ثمانية وعشرين في المائة، وحصل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ستة عشر في المائة، ونال المستثمرون من آسيا أربعة في المائة، وشكل المستثمرون من الأسواق الدولية الأخرى النسبة المتبقية البالغة أربعة في المائة.
تعليقات المسؤولين والآثار
وقال وزير المالية أ.د يعقوب السيد يوسف الرفاعي إن هذا النجاح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الكويت ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية.
وأضاف أن سجل الأوامر الذي تجاوز ثمانية عشر مليار دولار يُعد دليلاً واضحاً على نجاح العملية ويعزز مكانة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية.
وأوضح الوزير أن الإصدار عبر آجال استحقاق مختلفة ساعد في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة على منحنى العائد السيادي، وساهم في تطوير منحنى عائد مرجعي يدعم تسعير الإصدارات السيادية وشبه السيادية وإصدارات القطاع الخاص في المستقبل.
وأكدت وزارة المالية أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، ويطور منحنى العائد السيادي للدولة ويوفر مرجعاً تسعيرياً للإصدارات القادمة، ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل بما يتماشى مع أهداف الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية.
قادت عملية الإصدار كل من سيتي، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، وشارك كل من ميزوهو، وكريدي أغريكول سي آي بي، وإس إم بي سي كمديري إصدار رئيسيين مشتركين، بينما شارك البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) كمدير إصدار رئيسي مشارك غير نشط.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
