السعودية تُتم إصدار صكوك دولية بقيمة 3.25 مليار دولار وتتجاوز طلبات الاكتتاب 16.5 ملياراً
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية عن الانتهاء من ترتيب إصدار دولي جديد لصكوك حكومية مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار الصكوك القائم على صيغة الإجارة. ويُعد هذا الطرح ثاني إصدار دولي للحكومة السعودية يعتمد على هيكل الإجارة.
تفاصيل الإصدار وشريحتيه
وفقاً لبيان صادر عن المركز، قامت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة بإصدار صكوك قيمتها الإجمالية 3.25 مليار دولار، موزعة على شريحتين. بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار، وتتمتع بأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، على أن تستحق في عام 2031. أما الشريحة الثانية فقُدرت قيمتها بـ2 مليار دولار، بأجل استحقاق يبلغ عشر سنوات، وتستحق في عام 2036.
إقبال قياسي من المستثمرين
شهد الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين الدوليين، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 16.5 مليار دولار، مما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية خمسة أضعاف قيمة الإصدار الكلية. وقد جرى تضييق نطاق التسعير الاسترشادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، ليستقر عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة العشر سنوات.
استراتيجية تمويلية وأدوات دين
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات المملكة التمويلية بصورة استباقية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية. ويُظهر حجم الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم في متانة الاقتصاد السعودي وفرصه الاستثمارية المستقبلية.
الجهات المنظمة للطرح
أفادت خدمة (آي.إف.آر) بأن المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين الذين اختارتهم المملكة هم: سيتي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورغان، وستاندرد تشارترد. كما تم اختيار كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبي.إن.بي باريبا، وبنك دبي الإسلامي، وفوبون بنك، وآي.إن.جي، وإنتيسا سان باولو، والجزيرة كابيتال، وسوسيتيه جنرال، ليكونوا مديرين رئيسيين مشتركين خاملين للطرح.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
