ASB Capital تتولى إدارة إصدار صكوك بنك الكويت الدولي بقيمة 500 مليون دولار كمدير رئيسي مشترك

التفويض الجديد لشركة ASB Capital

أعلنت شركة ASB Capital عن تجديد تعيينها كمدير رئيسي مشترك ومدير لسجل الاكتتاب في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة لبنك الكويت الدولي، تستحق بعد خمس سنوات وتبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.

استجابة السوق والتحالف المالي

لقي الإصدار طلبات اكتتاب من المستثمرين تجاوزت مليار دولار، أي أكثر من ضعفي حجم الصكوك المصدرة. ومنحت الوكالات تصنيفا ائتمانياً من درجة A للصكوك، ثم أُدرجت في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.

شاركت ASB Capital في هذا الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، مثل سيتي بنك، ستاندرد تشارترد، QNB Capital، الإمارات دبي الوطني كابيتال، KFH Capital، بنك بوبيان، KIB Invest، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك وربة، بنك ABC والبنك العربي.

تعليقات المسؤولين وتوسيع النشاط

وقال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام: «تمثل الثقة المستمرة التي تبديها الجهات المُصدرة الإقليمية الرائدة تأكيداً مهماً على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة. ويُظهر التكليف الثاني لـ ASB Capital من بنك الكويت الدولي اتساع نطاق المنصة التي نعمل على بنائها وقدرتها على دعم الجهات المُصدرة في تحقيق أهدافها المتعلقة برأس المال والتمويل».

وأضاف هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة ASB Capital: «يسعدنا دعم بنك الكويت الدولي مجدداً بعد مشاركتنا في إصدار صكوك الفئة الثانية للبنك في عام 2025. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين على هذه الصفقة استمرار الإقبال على المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ذات المكانة الراسخة. كما يؤكد هذا التكليف المتكرر تركيزنا على التنفيذ المنضبط وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجهات المُصدرة وربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين».

يزيد هذا التعيين الأخير من حجم سجل ASB Capital المتصاعد في صفقات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شملت إصدارات سابقة لصالح بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وشركة بابكو إنرجيز وسوليدرتي البحرين وبنك السلام ومصرف الإنماء وبنك دبي الإسلامي وبنك الجزيرة ومصرف عجمان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

وتواصل ASB Capital توسيع نطاق أعمالها في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية، إضافة إلى منصتها المتكاملة التي تغطي إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد

1. 

   السوق الكويتي يسعّر الهدوء ولا يسعّر انتهاء الحربرائد دياب

   العربية Business · منذ يوم
2. 2:38

   مبادرة كويتية لتوظيف ذوي التوحد في سوق العمل

   القبس · 3 نوفمبر
3. 3:09

   الفنان سامي محمد.. رحل جسداً وبقي خالداً في ذاكرة الوطن

   القبس · 6 نوفمبر

لقطات قصيرة

1. 
2. 
3. 
4. 
5.