بنك الكويت الدولي يحدد تسعير أول إصدار للصكوك غير المضمونة
تفاصيل الإصدار
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تسعير أول إصدار له للصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار ولمدة خمس سنوات. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار للصكوك.
شروط التسعير واستجابة السوق
تم تحديد الهامش النهائي عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لخمس سنوات، بعد أن ساهم الطلب القوي في خفض الهامش الأولي بـ30 نقطة أساس. بلغ معدل الربح السنوي 5.502%. بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب حوالي 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 2.4 مرة قيمة الإصدار.
تصريحات القيادة
قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد الجراح إن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في متانة المركز المالي ووضوح التوجه الاستراتيجي للمجموعة. وأضاف نائب الرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين أن الخطوة تمثل خطوة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة التمويل طويل الأجل، مبيناً أن الصكوك ستُهيكل وفق نموذج الوكالة/المرابحة وستتم تسويتها في 10 من الشهر الجاري، على أن تُدرج في سوق لندن للأوراق المالية وتستحق في 10 سبتمبر 2031.
الشركاء والاعتمادات
حصل الإصدار على تصنيف ائتماني نهائي «A» من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، متطابقاً مع التصنيف طويل الأجل للبنك. وقد ساهم في تنسيق الإصدار كل من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، بينما عمل عدد من المؤسسات كمديري إصدار رئيسيين مشتركين، بما في ذلك أي إس بي كابيتال، بنك بوبيان، سيتي بنك، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيتك كابيتال، الدولي إنفست، بنك الشارقة الإسلامي، بنك وربة، المؤسسة العربية المصرفية، البنك العربي وكيو إن بي كابيتال.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
